戶外功能鞋大廠F-鈺齊（9802）發行國內第三次無擔保轉換公司兒童教育課程債（CB）案於昨（3）日上櫃掛牌，此次CB籌資規模為新台幣7億元，發行期限3年，預計籌資新台幣8.68億元，所募資金將用於償還銀行借款以及充實營運資金，強化財務結構及因應未來營運成長所需，另預計於今年8月辦理新股現金增資，兩案主辦輔導券商皆為國泰證券。
F-鈺齊受惠於越南、柬埔寨新廠產能擴增，生產速度與效能皆提升至公司預期水準，該公司今年第一季自結之合併營收為新台幣24.7億元，稅後純益為1.7億元，稅後每股盈餘（EPS）為1.31元，其中稅後純益與每股盈餘均創下單季歷史新高，顯示新廠效應已逐漸顯現。
國泰證券萬聖節素材積極拓展海外企業來台上市（櫃）及籌資業務，今年4月赴大陸上海舉辦「2016年企業資金對策與應勢升級論壇」，鼓勵優質台商企業回台初次上市（櫃），促進國內資本市場活絡與發展。近年來在F股次級市場籌資方面已有初步成果，根據該公司內部資料統計，截至今年3月底止，已有84檔F股進行28次可轉換公司債（CB）籌資，其中5件為國泰證券主辦，在本土券商中名列前茅，未來發展可期。0E9DBFA463CE7241
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